Прибутковість портфеля = (Вартість цінних паперів на момент розрахунку – Вартість цінних паперів на момент купівлі) / Вартість цінних паперів на момент купівлі. Є два альтернативні портфелі А і Б, у які інвестовано по 100 тис. руб. Через один рік вартість портфеля А склала 108 тис. руб.
Для цього розмір прибутку необхідно розділити на початкову суму інвестицій і помножити на 100%. Наприклад, якщо ви вклали 100 руб. і заробили від цієї інвестиції 8 руб., то дохід складе 8/100*100% = 8%. Нехай ці 8% були зароблені інвестором за 10 місяців.
Багато хто знає, що для того щоб порахувати прибутковість, необхідно результат інвестицій поділити на суму вкладених коштів і перевести отримане значення в річні відсотки.
- Формула розрахунку прибутковості (у % річних), якщо не відбувалося вводів/виводів:
- D = ((ΔS)/Sнач) * 365/T * 100%, де